Resized to 85% of original (view original)
narukami yu, shirogane naoto, hanamura yousuke, kuma, doujima nanako, and 1 more (persona and 2 more) drawn by mgr_(kougetsu)

Artist's commentary

  • Original
    •

    冬コミ新刊・女体化注意

    冬コミで番長が女の子になっちゃう合同誌出しますワーイ！エロ本じゃないけどおっぱいがよくポロリする感じですワーイ！１日目　れ49aで委託していただきますワーイ！

  • Comments
  • Recommended
    •